Le tableau de bord de votre portefeuille de dossiers.
Chaque dossier client est structuré avec des actes générés à partir de modèles conçus et maintenus en veille juridique par nos avocats spécialisés, puis se pilote de la configuration à la clôture. Vous suivez vos acquéreurs, vos investisseurs et chaque échéance depuis un seul écran. La structuration juridique est mutualisée par la plateforme.
Piloter les tours de table de vos dossiers
Suivez les intentions et les engagements du cercle d’investisseurs de chaque client, avec une jauge de collecte claire. Vous savez toujours où en est chaque dossier, et ce qu’il reste à réunir.
Générer et signer les actes de chaque dossier
Statuts de SCI, pacte d’associés, bail. Générés pour chaque dossier client à partir de modèles conçus et maintenus en veille juridique par nos avocats spécialisés, puis signés en ligne. Une structuration juridique mutualisée par la plateforme.
Une feuille de route par dossier
Configurer, constituer, piloter, clôturer : chaque dossier suit la même trame, découpée en tâches guidées. Vous savez toujours quelle est la prochaine action, sur chaque dossier du portefeuille.
Suivre le bien de chaque dossier
Le dossier du bien (photos, acte de vente) et son suivi comptable : loyers perçus, charges de copropriété, taxe foncière. Vos clients acquéreurs et investisseurs consultent une situation toujours à jour.
Suivre les rachats de parts
Chaque échéance est rappelée à l’acquéreur, chaque versement comptabilisé au registre des mouvements. Vous voyez la progression de chaque dossier vers la pleine propriété.
Un espace pour vos clients
Vos acquéreurs et vos investisseurs suivent l’avancement, approuvent les résolutions, valident l’assemblée en ligne et échangent dans un espace dédié. Chacun voit ce qui le concerne, et vous restez l’interlocuteur.
Le montage est documenté. La plateforme le rend exécutable.
Contactez-nous pour voir la plateforme gérer un portefeuille de dossiers, ou découvrez le cas d’usage gestionnaire de patrimoine.